Сделка по покупке Х5 Retail Group сети дискаунтеров «Копейка» начинает приобретать реальные очертания. Вчера Федеральная антимонопольная служба разрешила Х5 приобрести три дочерние компании конкурента, на балансе которых находится практически вся собственная недвижимость сети. Правда, решение по поводу покупки всего торгового дома «Копейка» ФАС еще не приняла. В случае полного одобрения сделки Х5, которая развивает в России более 1,5 тыс. магазинов, может увеличить розничную сеть почти на 40%.
Слухи о переговорах между X5 и «Копейкой» бродили на розничном рынке с конца 2009 года. И только к июлю 2010 года встречи двух компаний стали настолько продуктивны, что Х5 подала ходатайство в ФАС о приобретении дочерних компаний «Копейки».
Согласно опубликованным вчера материалам антимонопольного ведомства, ООО «Агроторг» (входит в Х5 Retail Group) получило право в случае покупки ОАО «Торговый дом «Копейка» управлять тремя его дочерними обществами — ООО «Копейка Девелопмент», ООО «Нижегородская компания «Провиант» и ЗАО «Девелоп Групп». Всего Х5 хочет получить контроль в 12 «дочках» ТД «Копейка». Источник в ФАС заявил РБК daily, что служба не намерена затягивать с вынесением решений и по остальным юрлицам.
Пока же Х5 получила возможность купить компании, на балансе которых находится практически вся собственная недвижимость «Копейки» — до 90%, знает источник, близкий к обеим сторонам сделки. По его данным, из 630 функционирующих на сегодняшний день магазинов сети около 20% находятся в собственности.
Глава Х5 Лев Хасис не видит серьезных препятствий для получения полного одобрения ходатайства со стороны ФАС. Правда, у компании есть проблемы с несколькими муниципалитетами в Московской области, где ее присутствие превышает 25%, поделился г-н Хасис с РБК daily. «Думаю, ФАС может предложить нам либо закрыть магазины на этих территориях, либо не покупать, и это может коснуться около 3% от общего количества точек», — уточнил он.
Согласно новому законодательству в области торговли доля ритейлеров в Москве и Санкт-Петербурге и других муниципальных и городских округах не должна превышать 25%. В связи с этим для Х5 важно понимать, будет ли превышен этот порог в результате потенциальной сделки с «Копейкой». В случае если ФАС даст разрешение на покупку всей сети, Х5 увеличит количество своих магазинов почти на 40%. Правда, за это придется заплатить около 1,8 млрд долл. — именно так оценивают аналитики «Копейку» с учетом долга.
Торговый дом «Копейка» объединяет почти 630 магазинов, входит в десятку крупнейших продуктовых ритейлеров России. Выручка компании по МСФО в 2009 году составила 54,8 млрд руб., EBITDA — 3,85 млрд руб., чистый долг — 10,13 млрд руб.
Х5 Retail Group объединяет около 1,5 тыс. магазинов под брендами «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель» и является лидером российского рынка по выручке. В 2009 году консолидированная чистая выручка составила 8,717 млрд долл., EBITDA — 736 млн долл., чистый долг — 1,532 млрд долл.
